隨著(zhù)電動(dòng)汽車(chē)大規模推廣、充電樁建設提速以及儲能技術(shù)的快速應用,能源互聯(lián)網(wǎng)建設將提速,隨著(zhù)售電側放開(kāi),自由交易以及分布式能源推進(jìn),新的商業(yè)模式將誕生,最看好能源互聯(lián)網(wǎng)標的:

中恒電氣(能源信息化龍頭)。

陽(yáng)光電源(能源資產(chǎn)布局最完整:分布式電站、儲能、新能源車(chē))。

愛(ài)康科技(能源后服務(wù)市場(chǎng)布局最完整:電站運維、融資租賃、碳開(kāi)發(fā))。

輸配電市場(chǎng)熱評: 國家能源局:規范電力直接交易。

國家能源局、工業(yè)和信息化部近日聯(lián)合下發(fā)通知,要求各地開(kāi)展規范的電力用戶(hù)與發(fā)電企業(yè)直接交易,不得通過(guò)行政手段指定直接交易的對象、電量和電價(jià),不得指定交易的降價(jià)優(yōu)惠幅度。

我們認為:新電改9 號文后,相關(guān)電改細則和相應配套文件將相繼出臺,本次能源局和工信部聯(lián)合發(fā)文規范直購電通知,意圖規范和完善新電力交易模式直購電,也是為進(jìn)一步推廣電力交易打下基礎。

光伏市場(chǎng)熱評: 能源互聯(lián)網(wǎng)頂層設計將于6 月提交國務(wù)院。

能源互聯(lián)網(wǎng)頂層設計被命名為《互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源行動(dòng)計劃》。這個(gè)由能源局牽頭、工信部等參與制定的文件,將于6 月提交給國務(wù)院。

我們認為:1)電改細則和相應配套文件將相繼出臺助推能源互聯(lián)網(wǎng)落地,其中橫向來(lái)看,涉及新能源發(fā)電與傳統電源協(xié)調,縱向來(lái)看,涉及發(fā)電、售電以及儲能市場(chǎng)。

2)互聯(lián)網(wǎng)售電、可再生能源市場(chǎng)交易將率先啟動(dòng),成為能源互聯(lián)網(wǎng)落地基礎。

風(fēng)電市場(chǎng)熱評:首條新能源特高壓開(kāi)建。

經(jīng)過(guò)近5 年籌備,酒泉至湖南±800 千伏特高壓直流輸電工程于近日獲國家發(fā)改委核準。

我們認為:1)預計2017 年建成投運。建成后,滿(mǎn)負荷運行下,每年可外送電量420億千瓦時(shí),其中超40%為風(fēng)、光等新能源電量,即每年外送新能源電量約168 億千瓦時(shí)。2)風(fēng)電板塊繼續推薦金風(fēng)科技、天順風(fēng)能、泰勝風(fēng)能。

風(fēng)險提示。

1)中國宏觀(guān)經(jīng)濟政策變化2)歐洲區經(jīng)濟風(fēng)險